Para crear otra empresa dentro de tu sistema solo deberás realizar los siguientes pasos:
Dirígete a la barra de menú y da clic en cambiar empresa.
Ahora daremos clic en el botón de “Nueva Empresa“, e ingresar los datos que se solicitan.
Damos Clic en guardar y ¡Listo! ahora tendrás otra empresa, con la cual podrás separar carteras o utilizarla de acuerdo a tus necesidades.
Solo necesitas agregar a tu hoja de calculo dos cabeceras una que indique el “numero de póliza” y otro el “Ultimo Pago.”
Después solo deberás subir tu base de datos, como en el siguiente vídeo:
Dirígete a “Configuración” se encuentra de lado superior derecho.
De lado izquierdo te aparecerán una serie de de opciones para elegir, selecciona la de miembros
Selecciona el permiso que quieres cederle ha esa persona, agrega su correo, después, da clic en “Agregar Miembro”
En seguida, te llegara un correo como el siguiente:
¡LISTO! A la persona le permitirá crear su cuenta, y que este enlazada a tu sistema…
Con Clubmaple crear tu tarjeta virtual es muy sencillo. Solo deberás dirigirte a la barra de menú y seleccionar la opción de configuración.
Ahora debes seleccionar la opción de “Tarjeta Virtual”
Una vez dentro de la pestaña deberás llenar los datos que se te solicitan…
Es muy importante que guardes la URL que te arroja el sistema, ya que con esta podrás compartir tu tarjeta virtual.
Del lado derecho, tendrás la opción de agregar campos con tu información, ya sea número, correo electrónico, redes sociales, etc.
También podrás agregar los servicios que ofreces.
Una vez llenos los datos necesarios damos clic en botón de “Guardar“, ahora te aparecerá en la parte superior derecha el botón de “Ver tarjeta Virtual”. Aquí podrás visualizar tu tarjeta ya elaborada,
Además podrás llevar un conteo de las veces que fue vista tu tarjeta.
¡Listo! Ahora ya tienes tu tarjeta virtual y puedes editar los datos en caso de que lo necesites