Configuración

Para exportar toda tu información del sistema, es necesario:

1. Dirigirte a la barra de menú y seleccionar el botón de configuración.

2. Dentro de la configuración dar clic en el botón de avanzado que se encuentra del lado inferior izquierdo.
Dentro de esta pestaña podrás exportar datos de tus contactos y de tus pólizas, solo tienes que seleccionar alguno de los dos botones:

Y ¡Listo! Tus datos se descargarán en un archivo de Excel

Para configurar las comisiones de Allianz, es necesario seguir los pasos para configurar una comisión.
Ve a la barra de menú y selecciona la opción de “configuración”

Ahora ingresamos a la sección de “Comisiones” y creamos una nueva regla.

Es importante seleccionar los datos como se muestra a continuación:

Ahora deberás seleccionar el porcentaje que corresponda al primer pago.

Después damos clic en “guardar” y “aplicar a pólizas existentes“. Posteriormente deberás crear otra regla para el pago #2. El procedimiento es el mismo, ahora solo deberás colocar el siguiente pago, así como el siguiente porcentaje de comisión.

Para poder ver las comisiones en el sistema es necesario configurarlas.
Para ello debes dirigirte a la barra de menú y seleccionar la opción de “Configuración”

Una vez dentro de la pestaña de configuración nos dirigiremos a “Comisiones“, ubicado de lado izquierdo.

Dentro de esta pestaña deberás crear reglas para cada una de las aseguradoras, según sea el caso.

Una vez llenos los datos anteriores puedes seleccionar el botón de “opciones avanzadas” en caso de que lo necesites. A continuación llena los datos que se solicitan.
Una vez terminado damos clic en “guardar regla” y después en “aplicar reglas a pólizas existentes“

Y ¡Listo! Ahora puedes ver las comisiones de cada una de tus pólizas.