Dirígete a la barra de menú y selecciona configuración.
Añade tu número y selecciona activar, y en segundos te llegara un código para verificar.
Después te aparecerá la configuración de los días de notificación, horarios, etc.
Si deseas saber mas acerca de las funciones del asistente de WhatsApp, Da clic aquí.
Para activar el asistente, dirígete a la barra de menú y selecciona “asistente para tus clientes.”
Después es importante leer las instrucciones y dar clic en “Lo entiendo y quiero activar el asistente.”
Para utilizarlo:
Recuerda que tienes que tener a tu cliente en el sistema con su póliza y su numero te teléfono
Comparte el siguiente número (449) 587 6965 en este número podrá acceder a sus pólizas con el siguiente mensaje “Mis Pólizas”
Si tu contratante necesita comunicarse contigo puede escribir “contactar con mi agente”, en seguida a ti te llegará un aviso, y por último comunícate en cuanto puedas.
Puedes ver el vídeo de ejemplo dando clic aquí.
Para crear otra empresa dentro de tu sistema solo deberás realizar los siguientes pasos:
Dirígete a la barra de menú y da clic en cambiar empresa.
Ahora daremos clic en el botón de “Nueva Empresa“, e ingresar los datos que se solicitan.
Damos Clic en guardar y ¡Listo! ahora tendrás otra empresa, con la cual podrás separar carteras o utilizarla de acuerdo a tus necesidades.
Para subir datos de tus contactos al sistema desde excel, debes realizar los siguientes pasos:
Dirígete a la barra de menú y selecciona la “importación de datos“.
Ahora tendrás que descargar el formato de excel que aparecerá en el sistema.
Después simplemente debes llenar los datos y seguir el formato ya establecido, tal como en el siguiente ejemplo. Puedes llenar datos de su póliza y el sistema los leerá de manera automática.
En el formato simple encontrarás campos básicos que el sistema detecta.
Puedes consultar cómo agregar datos adicionales, en caso de que lo necesites.