Entre las opciones, selecciona el evento que desees configurar.
Puedes seleccionar entre Eventos de Pólizas, Eventos de Contactos o Eventos de Tareas.
Después escogemos cuando queremos que nos recuerde el evento, el mismo día o días antes, así como la hora en la que se enviará el mensaje.
Una vez elegido el medio, seleccionamos el contenido del mensaje. Para eso contamos con plantillas precargadas que puedes editar a tu gusto o también puedes subir y editar tus propias plantillas.
Nota: Es importante que no coloques datos específicos o personales de los clientes en las plantillas, pues estas se enviaran a todos los contactos que hayas seleccionado en los filtros.
Por último, seleccionamos el destinatario del mensaje. Aquí puedes elegir entre el Contratante, el Asegurado o algún otro miembro del equipo, incluso a ti mismo.
Lo guardamos y se enviará automáticamente en el día y hora previamente establecidos.